Un template è il modello da cui nascono tutti i tuoi preventivi: lo costruisci una volta, e ogni volta che prepari una proposta per una coppia parti da lì. Il preventivo che il cliente riceve è una copia del template, quindi puoi continuare a modificarlo senza toccare le proposte che hai già inviato.
Dove si trovano i template
Dal menu laterale apri Preventivi / Contratti e poi la scheda Templates. Le due linguette Preventivi e Contratti separano i due tipi: si costruiscono nello stesso modo, cambiano solo i blocchi che ha senso usarci.
Accanto a ogni template trovi le azioni per condividerlo, copiarne il link, vederlo in anteprima, modificarlo, duplicarlo o eliminarlo. Il bottone Importa modello parte invece da un esempio già pronto, comodo la prima volta.
Creare un template
Premi + Crea nuovo template: l'unica cosa che ti viene chiesta subito è il Nome template. È il nome che vedi tu nell'elenco, non lo vede il cliente, quindi conviene che dica a colpo d'occhio di cosa si tratta — per esempio "Matrimonio — Pacchetto completo" oppure "Solo cerimonia".
Dopo Avanti si apre l'editor vero e proprio.
I blocchi a disposizione
A sinistra c'è la colonna Blocchi: ogni voce che clicchi viene aggiunta in fondo al preventivo, e a destra vedi subito come verrà.
- Copertina hero — l'immagine di apertura, con un pannello di testo sovrapposto.
- Testo semplice — un titolo e un paragrafo, per raccontare il servizio o le condizioni.
- Elemento con prezzo — una voce singola con il suo importo.
- Elemento multiplo con prezzo — un gruppo di opzioni fra cui il cliente sceglie.
- Solo foto e Solo video — un'immagine o un video (sono ammessi solo link YouTube o Vimeo).
- Gallerie di esempio — i lavori che vuoi mostrare accanto alla proposta.
Modificare un blocco
Clicca su un blocco nell'anteprima: si evidenzia e compare una barra laterale con le frecce perspostarlo su e giù, l'icona per aprirne le proprietà e il cestino per eliminarlo.
Il pannello Proprietà cambia in base al tipo di blocco. Su un elemento con prezzo trovi l'Allineamento di titolo e descrizione breve, il Prezzo e l'eventuale Prezzo scontato, il colore di sfondo, e due interruttori che contano parecchio:
- Questo campo è obbligatorio? — la voce fa sempre parte del pacchetto e rientra nel totale, il cliente non può escluderla.
- Questo campo è quantificabile? — il cliente può indicare una quantità, e il totale si moltiplica di conseguenza.
Sempre da qui puoi Duplicare il blocco o usare Cancella elemento. Testi e titoli si scrivono direttamente nell'anteprima: ci clicchi sopra e correggi.
Colori e testo dell'email
L'icona a forma di ingranaggio in alto a destra apre le Impostazioni del template: il titolo, la Palette colori e il testo dell'email che accompagnerà la proposta.
Attenzione a Applica sulla palette: ricolora tutti i blocchi, anche quelli a cui avevi dato un colore a mano.
Il testo dell'email è il punto di partenza delle proposte create da questo template e di quelle che arrivano dal suo link pubblico. Se all'ultimo passo della nuova proposta hai scelto un modello email predefinito, però, è quello a comparire al suo posto: vediModelli email.
Anteprima e uso in una proposta
Il pallino verde in alto conferma che le modifiche sono già salvate: non c'è nessun bottone "salva" da premere. Con Anteprima vedi il preventivo esattamente come lo riceverà la coppia.
Da qui in poi il template è pronto: quando crei unanuova proposta lo scegli dall'elenco e il sistema ne fa una copia dedicata a quel cliente. Una volta accettata la proposta puoi impostare il piano di pagamento con acconti e saldo.