Creare il contratto

La proposta dice cosa il cliente ha scelto e a che prezzo; il contratto mette tutto nero su bianco, con i dati di entrambe le parti e le firme. In Up Your Shoot il contratto nasce dalla proposta: non si ricopia niente, basta scegliere il template di contratto da usare.

Cosa serve prima

• Una proposta firmata. Finché il cliente non ha firmato la proposta, la finestra del contratto risponde Non puoi creare il contratto, La proposta di preventivo deve essere firmata.
• Un template di contratto. Se non ne hai ancora uno, la finestra te lo dice con Nessun template trovato e il link Crea il tuo primo template. Come si prepara è spiegato in Template contratto.
• I dati del cliente. In testa al contratto compaiono i dati del tuo studio e, per ogni cliente, nome, città, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA. Per il primo cliente nome completo, codice fiscale, città e indirizzo sono quelli richiesti.
• La città del tuo studio, nelle impostazioni dell'account: apre la riga della tua firma in fondo al contratto («Monza lì: …»).

Generare il contratto

Apri la proposta da Proposte. Nella colonna di destra il riquadro Contratto diceNessun contratto creato per questa proposta: premi Crea contratto, scegli il template in Usa questo template e premi Salva.

Se al primo cliente mancano dei dati, sopra la scelta del template compare l'avviso Per generare il contratto devi inserire i dati mancanti relativi al cliente. Il link Clicca qui apre Modifica proposta: nella scheda Dati Clienti completa i campi, salva e riapriCrea contratto. Conviene farlo sempre prima di salvare: il bottone resta attivo anche con l'avviso, ma il contratto riporterebbe dei campi vuoti.

Il contratto lavora su una copia del template, come la proposta: se poi modifichi il template originale, i contratti già creati non cambiano. Ogni proposta ha un solo contratto; se ci riprovi, la finestra risponde Il contratto è già stato creato.

Inviarlo, correggerlo, eliminarlo

Creato il contratto, nella cronologia della proposta compare il suo riquadro.

• Apri e firma — lo apri come lo vedrà il cliente; è anche da qui che firmerai tu, per ultimo.
• Invia al cliente — ogni cliente con un'email riceve «Contratto da» seguito dal nome del tuo studio, con il link per firmare. Puoi usarlo anche più tardi, come sollecito.
• La matita — apre il builder sulla copia del contratto, per ritoccare una clausola solo per questa coppia. Quando il contratto è firmato non si può più modificare.
• La X rossa — elimina il contratto subito, senza chiedere conferma, firme comprese. Serve per ricominciare con un altro template; usala con attenzione.

Dal menu Opzioni del dettaglio, Esporta/Stampa Contratto ne scarica il PDF. Come procedono le firme, cliente per cliente fino alla tua, è spiegato inFirme del contratto; le altre azioni del dettaglio in Dettaglio proposta.