Una volta inviata, la proposta vive nella sua pagina di dettaglio: da lì la correggi, la mandi di nuovo, vedi quando il cliente l'ha aperta e, dopo la firma, prepari contratto, acconti e galleria. Ci arrivi da Preventivi / Contratti → Proposte, cliccando sul nome della proposta.
I bottoni in alto
- Modifica proposta — apre una finestra con tre schede: Dati proposta (nome, location, data evento, provenienza e scadenza), Dati appuntamento e Dati Clienti. Qui completi anche i dati che servono al contratto — città, indirizzo, codice fiscale, partita IVA — e con Aggiungi cliente inserisci un altro firmatario. Un cliente si può eliminare, ma ne deve restare almeno uno.
- Re-invia la proposta — vedi sotto.
- Anteprima proposta — la proposta come la vede il cliente, in una nuova scheda.
- Opzioni — Esporta/Stampa Proposta in PDF, Esporta/Stampa Contratto quando il contratto esiste, e Cancella Proposta, che chiede conferma.
Link, codice QR e reinvio
Re-invia la proposta mostra il link personale di ogni cliente. Il bottone con i due fogli lo copia, pronto da incollare in un messaggio; quello con il quadratino genera il codice QR, comodo quando il cliente è davanti a te e apre la proposta dal telefono.
Invia email al cliente rimanda l'email a tutti i clienti che hanno un indirizzo, con lo stesso oggetto e lo stesso testo del primo invio (vediModelli email). Se hai corretto un'email sbagliata con Modifica proposta, è il modo per farla arrivare.
La cronologia
La colonna di sinistra racconta la vita della proposta, dalla più recente: l'appuntamento se c'è, ogni volta che il cliente l'ha letta con la durata della visita e il dispositivo, quando ha aperto per la prima volta l'email, l'invio con i Destinatari e la creazione con scadenza, data evento, location e provenienza. Dopo la firma compaiono chi ha firmato e quando.
Le tue visite non contano: quando apri la proposta da collegato, per esempio conAnteprima proposta, nella cronologia non compare nessuna lettura. Se il cliente la apre e nelle preferenze di notifica l'hai previsto, ricevi anche un avviso.
Prezzi e sconti
A destra il riquadro Prezzi elenca le voci, segnando come Opzionale quelle facoltative e come Scelto quelle prese dal cliente; Dati finanziari riporta il totale. Con Gestisci scontiinserisci un Prezzo scontato per una voce o per un'opzione. L'interruttore Nascondi prezzo fa più che nascondere la cifra: la voce diventa un omaggio e non entra nel totale. Cambiare i prezzi di una proposta già firmata ne cancella la firma; quando anche il contratto è firmato i prezzi non si toccano più. Gestisci Acconti porta alpiano di pagamento.
Cambiare o modificare il template
Dalla scheda Dati proposta di Modifica proposta hai due strade diverse.Modifica template apre il builder sulla copia che appartiene solo a questa proposta: il template originale e le altre proposte non cambiano. Cambia template sostituisce l'intero preventivo con un altro: tutte le opzioni scelte dal tuo cliente andranno perdute e il cliente dovrà sceglierle di nuovo e firmare. In entrambi i casi, se la proposta era firmata, la prima modifica rimuove la firma.
Contratto e galleria
Sotto i prezzi trovi il riquadro Contratto, con Crea contratto quando la proposta è firmata: tutto il percorso è inCreare il contratto. L'ultimo riquadro, Galleria, collega la proposta alla galleria dell'evento: con Collega galleria scrivi il nome di una galleria esistente oppure scegli Crea nuova galleria per questo preventivo. Da quel momento il bottone Apri ti porta alle foto.
